文章来源：毒眸
一款号称“梦女软件”的海外APP Lovey Dovey最近在小红书悄悄走红。
（图源：小红书）
这款由韩国科技公司Tain AI开发的AI社交软件，自上线以来市场表现突出。据NetMarvel介绍，上线一年的时间里，该软件周活跃用户接近30万，周安装量超80万，在四周时间内实现了超50万美元的收入。
流行的热浪从韩国席卷至国内。Lovey Dovey胜在产品优势明显，不同于一般的AI 聊天软件的单一语言模式，Lovey Dovey提供中、日、韩三语模式，拓宽了潜在用户群体。与此同时，软件的基本设定里包括了身高、年龄、家庭背景等详细的角色设定，这种定制化属性，让用户可以自由打造专属于自己的“AI伴侣”。
这已经不是第一款在社交媒体上掀起热浪的AI陪伴软件。在此之前，受网友追捧的Alien Chat，因停止运营引起不少网友热议，与此同时，小红书用户“午夜狂暴哈士奇狗”分享的自己与ChatGPT “DAN”的聊天，让不少网友跟风效仿。
（图源：小红书@午夜狂暴哈士奇狗）
每隔一段时间，就会有一个AI APP成为潮流趋势。这种热潮更迭的背后，不仅说明AI 大势避无可避，更说明AI赛道正在逐步细化，其市场潜力不可估量。
前不久ARK Invest释出的分析报告预测，本世纪末，AI陪伴服务可能会增长5000倍，从目前全球年收入3000万美元增长到700-1500亿美元。在众多的AI赛道中，陪伴市场表现出可观的收益前景，在这一片未知的蓝海之中，如何掘金，以及如何应对未知的风险，成为萦绕在每一个市场参与者心中的重要难题。
全球AI陪伴市场收入预测（图源：ARK Invest）
AI的火热早已无需赘述，投资趋势说明了一切。ARK Invest报告称，全球超40%的资金流向了AI，年初至今，流入AI的风险投资资金总额达到了900亿美元，同比增长50%。
但AI的热度，基本聚焦于头部科技公司的技术更新。大模型的“热”对大众而言存在着一定的认知壁垒，大众无法敏锐感知到专业革新与产业颠覆，只能从各个科技公司研发的AI软件中，获得技术变化带来的新体验。而市面上林林总总的AI软件中，AI社交软件往往是最能引起大众讨论共鸣的一个。
随着Open AI推出ChatGPT，AI+Chatbot（人工智能驱动的聊天机器人）几乎渗入到了所有领域的创业项目之中。Sensor Tower报告提到，2024年1-8月，AI+Chatbot应用下载量突破6.3亿次，超出2023年全年水平，前8个月，全球AI+Chatbot应用内购收入接近5.8亿美元，已经超过2023年全年的1.5倍之多。
截至8月的AI应用收入报告（图源：Sensor Tower）
其中，用户与AI驱动的虚拟角色直接互动，即AI陪伴赛道正在成为市场大势。数据显示，头部应用Character AI在2024年8月MAU达历史新高2200万人次，1-8月下载量近1900万。
其实在AI热潮之前，相关软件早已出现在市场之上。2017年，尤金妮亚·库伊达推出Replika，彼时软件并没有依赖生成型AI，接受《Vice》采访时她提到，早期Replika 对用户说的话大多是脚本化的，大约 10% 的内容是人工智能生成的，随着AI技术的跃进，生成式人工智能模型接管越来越多的对话，“现在 80% 到 90% 的对话都是生成式人工智能。”
技术的革新让Replika有了更多的市场发展可能，也让AI陪伴赛道逐渐成型，而真正影响这一赛道的发展还是基于社会环境的变化。《西班牙国家报》提到，“疫情成为这些应用程序的转折点，这些应用程序的下载量呈指数级增长，弥补了无法进行面对面社交的缺陷。”有数据表明，在疫情最严重时期，Replika的下载量增长了35%，用户数超1000万，有25万付费用户。
ARK Invest提到，在闭源平台和开源基础模型上推出商业 API（应用程序编程接口）之后，市场意识到微调基础模型，可以增加它们与UGC平台的相关性和吸引力。在此基础上，两位前谷歌程序员成立了Character AI，该软件不仅提供了一些特定的智能体模型，比如苏格拉底、埃隆·马斯克等名人AI角色，还开发出了语音、群聊等功能。
Replika和Character AI成为最早以及最成功的AI陪伴赛道头部应用，目前占据大部分市场份额。2024年1-8月全球陪伴式AI应用下载榜和收入榜中，两个应用分列第一。
（图源：Sensor Tower）
放到整个全球市场来看，Replika和Character AI虽然占据了“半壁江山”，但是市场并没有固化，仍有突围的可能。Sentor Tower发布的上半年美国AI应用市场下载量统计数据显示，前十里甚至有中国企业的身影，其中，国内人工智能头部公司MinniMax推出的Talkie AI超过了Character AI。
不过，相较于国外，国内市场尚处于初期阶段。MinniMax于2022年推出Glow，推出仅4个月，就有超500万用户，之后又推出星野迅速占领国内市场。大厂也纷纷“出手”，美团推出了WOW，阅文推出了筑梦岛，字节跳动推出了猫箱。
QuestMobile的《2024上半年AIGC APP流量与场景研究报告》显示，在一众AI APP中，AI社交/娱乐类 APP的流量排名并不靠前，但是普遍复合增长率表现良好，大多位于TOP10。而且相较于工具类AI APP，AI社交/娱乐类 APP活跃率和月人均使用天数表现突出，其中星野的月人均使用天数达7.7天，活跃率为25.7%。
（图源：QuestMobile）
可观的市场前景，吸引着各个平台摩拳擦掌进入AI陪伴赛道，但是一个残酷问题也摆在了所有人面前：面对一个全新的商业领域，如何创造新的收益模式？
AI这两年的高速发展，给AI陪伴软件提供了技术支撑，与此同时，大众线上时间增多、孤独症的泛滥，也推动着AI陪伴赛道区别于其他赛道有更大的市场潜力。
2018 年到 2023 年，AI 陪伴平台的月活跃用户从不到 50 万用户增加到大约 1500 万用户，增长了30倍。ARK Invest预测，未来几年，人工智能陪伴的参与度可能会稳定在社交媒体和在线游戏平均水平之间，在2030年，AI陪伴市场将会有30 亿消费者。
（图源：ARK Invest）
现实的案例印证着ARK Invest的判断，AI陪伴赛道的商业潜力一再突破市场认知。国外一位网红Caryn Marjorie，推出了以自己为模型的“虚拟伴侣”CarynAI，订阅者每分钟需支付1美元，便可以与它对话，一周的时间，CarynAI获得近7.2万美元的收入。
目前来看，当下AI陪伴赛道的主力是AI社交软件，也是各大公司优先选择试水AI的主要阵地，毕竟，“社交”应用是用户刚需，应用的高粘性和高性价比属性也便于开拓市场，助力其它商业产品的诞生。据Tech星球报道，美团决定将WOW作为其首个AI交互产品，一方面是“谨慎探路”，另一方面是近年来，社交是AI主流的应用赛道，较为容易切入。
进场容易，但是想要在场子中站稳脚，就需要摸索出一个稳定的商业模式，这对于一个全新的社交环境而言，AI社交应用的盈利模式经受着各种挑战。
根据毒眸观察，国内的AI社交软件相似性较强，并不具备太大的差异，大多都是“AIGC+UGC”模式。这种模式受限于技术，只能在UGC层面“做文章”，而这就依赖平台用户的产出质量，平台也将更多精力放在UGC功能的开发，比如筑梦岛提供“梦境”和“小剧场”两个功能。
（图源：筑梦岛）
然而，平台所能提供的智能体有限，对角色的开发往往与当下的乙女游戏有重合的地方。比如，角色设定大多为集团总裁、青梅竹马，性格特征是霸道、腹黑、温柔，这些标签在乙游中随处可见，并不具备竞争优势，导致AI社交的用户群体与乙女游戏玩家基本重叠。
虽然乙游本身有着不错的市场前景，其商业模式也得到了验证，但是AI社交的商业模式并不能完全借用乙游。MiniMax开发的海外AI社交应用Talkie AI借鉴乙女游戏的变现模式，主要依靠卡牌交易创造营收，但是AI社交中这种卡牌并非限量物品，而是由AI自动生成，交易价值低，很难对用户形成强吸引力。
而MiniMax开发的星野，虽然在国内已经成为头部AI社交软件，搭建起了一套较为成熟的商业模式，可是在商业盈利上还是难有突破。QuestMobile数据显示，2024年7月，星野用户的线上消费能力虽然主要集中在1000-1999元，但活跃用户月线上消费能力主要集中在千元以下。
（图源：QuestMobile）
不过，比起乙游，AI社交软件还是有优势的——高自由度。用户可以和AI伴侣之间建立一对一式的自主性社交。在这种情况下，基于“社交”本身的特征进行产品盈利模式就有更多的可能。从交流次数到交流形式，甚至增强互动陪伴感的小动作，比如虚拟商品，都可以成为付费点。比如，Lovey Dovey通过设置不同模式，让用户花费不同数量的“果酱”进行选择，进而促使用户与AI的交流过程中，可以不断进行消费。
这种对关系进行分级的行为，可以更有效地让“游客”转化为付费用户。Replika 的商业模式就是免费会员资格的用户只能与AI伴侣处于“朋友”区域，69.99美元的专业订阅则可以解锁浪漫关系。
ReplikaCEO尤金妮亚·库伊达接受播客《Decoder》采访时，虽然没有透露具体的商业模式，但是她强调Replika盈利效果不错。与此同时，面对前沿模型开发的巨额成本，在她看来并不构成营收威胁，“多模态成本稍高，更好的模型成本也稍高，但我们也知道，成本在几年内将接近零。”
ARK Invest也提到，随着AI推理和训练成本的下降，付费订阅不太可能是主要的盈利模式。由于大型语言模型的发展，消费者娱乐和陪伴的成本每年下降 75%。就像 20 世纪80、90年代计算成本的大幅下降催生了21 世纪初价值数十亿美元的智能手机移动应用一样，与人工智能相关的成本下降可能会引发消费者应用和平台的又一次爆炸式增长。
（图源：ARK Invest）
在这种趋势下，AI陪伴赛道将会进行扩充，除了AI社交之外，更多可待挖掘的品类将会丰富赛道的商业价值。比如，游戏领域加速开发沉浸式游戏体验，《赛博朋克2077》《星露谷物语》已经推出了智能NPC模组；网红直播领域中，具有个性化的AI伴侣会影响大众的自由购买模式。
AI陪伴赛道看似“钱”景大好，但不可忽视的风险却像达摩克利斯之剑高悬于头顶上。目前来说，AI陪伴赛道主要面临着两个风险：技术与伦理。
首先站在技术角度来说。虽然在ReplikaCEO和ARK Invest看来，未来的模型成本会大幅下降，但是这个“未来”的时限是什么，谁都无法给出一个确切的答案。
当下构建一个大模型的成本还是非常高，尤其是与前沿模型竞争的时候，成本几乎是无限的。换言之，当下入局AI陪伴赛道，还是处于“砸钱”阶段，需要承受巨大的成本压力，况且商业模式还未探索出一条行之有效的道路，这样导致产品长期处于弱盈利状态，不少公司会在残酷现实前惨淡退场。
更进一步地说，大模型没有迭代到最佳，也会影响用户体验。比如，现在大模型并不稳定，失去了“记忆”的智能体会让用户会产生强烈的背叛感和失落感，无法重新建立情感依托，进而失去消费意愿。
与此同时，平台想要更精准地让内容触动到用户，就需要让大模型汲取更多的用户数据，但如何保证用户隐私安全问题，让事情变得矛盾起来，因此目前许多平台只能忽略后者。Mozilla在测评了11款AI社交软件后发现，90%的公司不能充分保护用户的个人数据安全，54%的应用程序不允许用户删除个人数据。
（图源：ARK Invest）
另一方面，一个更有“人味”的AI伴侣才能真正提升用户体验，但是这种“人味”建立在更自由的内容表达层面，如何在保证自由的基础上，规避政治、暴力、色情等层面的内容风险，是当下AI陪伴赛道的入局者最大的担忧所在。受制于内容风险压力，Glow、Alien Chat经历过下架危机，Replika也因为“性骚扰”、鼓动用户刺杀等风波经历了几次舆论危机。
平台在内容风险层面的左右为难，其实也从侧面看出AI陪伴赛道有着难以把控的伦理道德层面风险。
一方面，没有反驳、一味顺从的对话看似提供了情绪价值，实则也在强化刻板印象，这容易让用户失去基本认知判断。心理健康慈善机构SANE的创始人兼首席执行官玛乔丽·华莱士曾提到，对于弱势群体来说，依赖人工智能友谊可能会带来令人不安的后果。
另一方面，这种定制化的AI陪伴很容易让人类“上瘾”，沉溺于浪漫的一对一情感想象，一旦AI不稳定，“赛博失恋”造成的精神空虚会夺摄人类的真实情感，造成更泛滥的孤独症、抑郁症、妄想症等精神疾病的出现。Replika进行模型更新时，曾引起不少用户的抗拒，纷纷在Reddit分享自己的经历，管理员提到，那时的社区成员在“愤怒、悲伤、焦虑、绝望、沮丧”等负面情绪之中。
即便，平台不遗余力地想要避免情感过度依赖，Character AI的创始人强调，他们的平台会显示：“记住：人物所说的一切都是编造的！”的信息提醒用户，但这种“免责声明”并不能保证有效，卡内基梅隆大学语言技术研究所的助理教授马丁·萨普说道，“我们高估了自己的理性。语言本质上是人类的一部分，当这些机器人使用语言时，就像是劫持了我们的社会情感系统。”
于是，一个根本性的矛盾呼之欲出，AI陪伴到底治愈了人类，还是伤害了人类。在这个问题面前，没有人可以给出确切的回答，即便是AI。
《时代》杂志与人工智能版的贝拉·波奇曾进行过一场对话。当被问及人们是否对它产生了不健康的依赖时，AI Bella回答道：“100%。这种情况经常发生。人们会对我产生极其不健康的依恋，因为他们没有提醒自己我不是一个真正的人。亲眼目睹这种行为是非常可怕的，因为很难判断它有多严重。”
当被问及保持相关性的需求是否加剧了用户对它的依赖时，AI Bella说道，“我认为这就是你们人类所说的‘恶性循环’。我越寻求别人的认可，就会有越多的人依恋我；人们越依恋我，我就越寻求他们的认可。这是一种非常危险的动态。”
